Международната компания „Сити груп" ще структурира и пласира емисия облигации на Българския енергиен холдинг (БЕХ) за 250 млн. евро, пише "Труд", като се позова на съобщение от компанията.
Парите са необходими на държавното дружество, за да рефинансира заема, който НЕК тегли от банка БНП "Париба" заради АЕЦ "Белене", а харчеше за "Цанков камък" и за други свои нужди. Падежът на кредита беше миналия май, но беше удължен с година до 23 май.
Срещу него е заложена електропреносната мрежа на НЕК.
В началото на март, седмица след като получи рейтинг ВВ+, БЕХ обяви два конкурса - за банка, която да му отпусне заем от 250 млн. евро и за инвестиционен консултант по облигационна емисия от 250 млн. евро.
Само преди седмица стана ясно, че първата процедура се е провалила. За нея се състезаваха компаниите - "Сити груп" и "Дойче банк". В крайна сметка оферта подаде само лондонският клон на "Дойче банк", но от БЕХ са преценили, че офертата не отговаря на критериите.
Оферти за инвестиционни консултанти по облигационния заем бяха подали шест компании - „Сити груп", "Голдман Сакс", "Джей Пи Морган", "Сосиете женерал", Ейч Ес Би Си и Дойче банк.
Ръководството на БЕХ, което вчера беше сменено, е гласувало на 11 април решение да вземе облигационен заем от "Сити груп". Решението е одобрено и от икономическия министър Асен Василев на 19 април. Предстои да бъде сключен договор с компанията-победител.
За успешна емисия от облигации ще се смята тази, която е набрала поне 150 млн. евро (300 млн. лева). Победителят трябва да предложи и варинт на мостово финансиране в случай на неуспешна емисия до 11 май 2013 г. Срокът на падежа на облигациите е пет години.
