Шапката на държавната ни енергетика - Българският енергиен холдинг (БЕХ), планира да привлече два заема за общо 1 милиард лева, стана ясно преди ден.
За целта държавната мегаструктура, създадена по времето тройната коалиция от министър Румен Овчаров, е обявила два конкурса - за избор на банка за отпускане на кредит от 250 млн. евро (близо 500 млн. лв.) и за избор на банка-консултант по издаване на емисия облигации също за 250 млн. евро (близо 500 млн. лева.). Холдингът си е запазил правото без неустойки да се откаже и от двете поръчки.
Според изпълнителния директор на БЕХ Михаил Андонов така трябва да се покрие дългът на НЕК, изтеглен по време на тройната коалиция за АЕЦ "Белене" от БНП Париба в размер на 250 млн. евро. Малка сума от него беше платена, но падежът, който беше миналия май, беше разсрочен за май 2013 г.
Преди време шефът на БЕХ обясни, че е възможно първо да се тегли кредит, а после при изгодна емисия облигации той да се покрие.
Срещу заема в БНП Париба е заложена електропреносната мрежа на България. Проверката на заема от парламентарната икономическа комисия откри, че е изтеглен като инвестиционен, а е пренасочен за друга цел - и дотук.
Условията
Конкурсът за отпускане на заем ще се проведе на два етапа - предварителен подбор и подаване на оферта. Участниците в процедурата може да подават документи до 20 март. Участие в поръчката могат да вземат само инвестиционни банки, които са в топ 10 по пазарен дял в структурирането на синдикирани заеми глобално, за дванадесетте месеца до 31.12.2012 г., съгласно данните на Euroweek/Dealogic, става ясно от изискванията.
Само одобрените кандидати на първия етап от конкурса могат да подадат оферти. Гаранцията за участие в процедурата е 100 хил. лева. Тя може да бъде представена и в евро и трябва да важи 120 дни. БЕХ търси необезпечен кредит за от три до пет години. Предимство при избора на победител ще има предлаганият гратисен период и цената на заема. Допустимата наказателна лихва при забавяне на плащането му е до 2%.
За успешна емисия от облигации ще се счита тази, която е набрала поне 150 млн. евро (300 млн. лева). Победителят трябва да предложи и варинт на мостово финансиране в случай на неуспешна емисия до 11 май 2013 г. Срокът на падежа на облигациите е пет години.
Процедурата за избор на консултант е едноетапна. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 21 март. Участниците в конкурса трябва да фигурират сред първите 20 инвестиционни банки по пазарен дял в пласирането на облигации за последната една година по данни на Euroweek/Dealogic. Ще спечели тази институция, която предложи най-добър опит в подобни емесии при най-ниско възнаграждение.
