Днес управителният съвет на Telekom Austria Aktiengesellschaft, с одобрението на Надзорния съвет на Telekom Austria, фирмата, собственик на Мтел, реши да увеличи капитала на компанията с прогнозирани нетни постъпления в размер на до 1,0 милиард евро, като предложи до 221 500 000 новоиздадени обикновени акции.
Новите акции ще бъдат емитирани след увеличението на основния капитал и ще бъдат с право на дивидент, считано от 1 януари 2014 година, включително предназначения дивидент в размер на 0.05 евро на акция за финансовата 2014 година. Увеличението на капитала ще се състои от предлагане на съществуващите акционери ("Предлагане на права"), и евентуално последвано от частното пласиране на Нови акции на квалифицирани инвеститори в Австрия и други избрани страни, включително в САЩ.
"Отличните резултати от дейността през третото тримесечие на 2014 вече показва промяна на тенденцията за нашата група. С увеличението на капитала ще бъдем в състояние да продължим да развиваме Telekom Austria Group. Средствата от увеличението на капитала ще бъдат използвани, за да укрепим баланса ни и да увеличим инвестициите в инфраструктура, особено в Австрия. Освен това ние ще продължим разширяването ни с фокус върху конвергентните услуги, включително и чрез консолидацията на вътрешния пазар и развитие на нови дейности ", казва Ханес Аметсрайтер, главен изпълнителен директор на Telekom Austria Group.
„Предлагането на права" ще започне на 10 ноември 2014 година и се очаква да приключи на 24 ноември 2014 година. В „Предлагането на права" съществуващите акционери на Telekom Austria ще получат по едно право за записване на всяка съществуващата акция, започвайки на 7 ноември 2014 година в 00:00 часа (полунощ), Централно европейско време. Те ще бъдат поканени да упражнят правото си за закупуване на акция на цена от 4,57 евро на Нова акция.
Правото на записване дава възможност за купуване на една нова акция за всеки 2 съществуващи акции (съотношение 2 към 1). Това означава, че акционери, които притежават абонаменти права имат право да се запишат за една Нова акция за всеки две съществуващи акции на Telekom Austria. Търговията на правата за записване на акции на Виенската фондова борса се очаква да започне на 12 ноември 2014 година и да завърши на 19 ноември 2014 година. Правата за записване, неупражнени до края на периода за записване, изтичат без право на обезщетение.
Вторичното предлагане на не упражнените права се очаква да започне на 24 ноември, след края на търгуването на Виенската фондова борса, и да приключи на 25 ноември 2014 година. Вторичното предлагане се състои от тези Нови акции, които не са били записани като част от правата за предлагане или закупени от основните акционери. Цената на новите акции, предложена на вторичното предлагане, е по-висока или равна на офертата за предлагане на правата за записване.
Telekom Austria възнамерява да използва нетните приходи от увеличението на капитала, за да възстанови целевата си капиталовата структура и да поддържа кредитен рейтинг най-малко BBB (стабилна), според Standard & Poors. Това ще позволи на Telekom Austria Group да преследва стратегическите инвестиционни приоритети с цел да засили оперативните си резултати и същевременно да се върне към профила на устойчив растеж в рамките на заложената стабилна финансова рамка. По-специално, увеличението на капитала ще позволи на Telekom Austria Group да изпълни ускорен план за подобряването на оптичната инфраструктура през периода 2015 - 2018 година, в комбинация с най-новите налични технологии, за да се гарантира ефективността на инвестициите.
